Vous souhaitez…

Donner de la cohérence à vos solutions patrimoniales !

Vous êtes unique, votre patrimoine l’est tout autant ! Nous vous aidons à organiser une réponse pour bien vivre votre patrimoine, en vous projetant à moyen et long terme. La clé de votre sérénité ? Mettre de la cohérence dans votre patrimoine. Concilier vos besoins et vos envies, à la lumière de votre situation. A chaque patrimoine, sa stratégie ; à chaque stratégie, ses solutions patrimoniales !

Solutions patrimoniales

Profiter de la vie !

Et si votre patrimoine vous apportait avant tout du plaisir et une grande liberté ? Nous veillons sur vos intérêts pour vous permettre de prendre du temps pour vous et votre famille, et ce en toute sérénité.

Transmission d'entreprise

Transmettre ou céder votre entreprise

Il s’agit d’un enjeu clef, un aboutissement souvent de toute une vie. A vos côtés, nous mobilisons toutes nos compétences en interne, et coordonnons les réseaux d’experts adaptés pour anticiper, optimiser cette opération et vous projeter dans la vie d’après.

Succession

Préparer votre succession

Aider vos enfants dans leurs projets de vie, préserver la sérénité familiale, à plus forte raison dans le cas de familles recomposées ou éloignées, et ce, dans un cadre fiscal optimisé : autant d’enjeux où la technique financière et l’empathie pour nos clients sont de mise !

Fiscalité

Optimiser votre fiscalité

Chef d’entreprise, particuliers, nous apportons une vision globale pour préconiser la stratégie patrimoniale permettant de calibrer au plus juste vos revenus et vos impôts.

Protection du conjoint et de la famille

Vous protéger, et protéger les vôtres

Il est essentiel de vous prémunir face aux accidents de la vie (divorce, invalidité, décès). Vous protéger, vous et votre famille, est notre priorité, en portant une attention particulière aux personnes vulnérables (personnes âgées, enfant handicapé). Votre protection est d’autant plus sensible si vous êtes dirigeant : qu’adviendra t-il de votre entreprise ?

Retraite

Préparer votre retraite

Connaissez-vous les revenus que vous percevrez à la retraite ? Seront-ils suffisants pour maintenir votre train de vie et réaliser vos projets ?
Préparez dès à présent votre retraite pour la vivre sereinement. Anticiper est indispensable !

Diversifier

Diversifier votre investissement

De nombreuses solutions d’investissement existent, leur choix sera guidé par la stratégie retenue en amont. A ce titre, nous pouvons vous accompagner sur toutes les classes d’actifs (financiers, immobilier, private-equity, bois et forêts, or, …).

Placements financiers

Réveiller vos placements financiers

Votre épargne mérite d’être gérée activement par des experts dont c’est la métier. Préserver son capital et le développer passe par une gestion active des portefeuilles pour faire face à l’extrême volatilité des marchés financiers. Notre réactivé est gage de la sécurité de vos avoirs.

Parce que chaque client est unique, nous n’appliquons pas de recettes toutes faites !