Notre approche

Stratégie patrimoniale ou gestion de patrimoine ?

Nous utilisons plus volontiers l’expression « stratégie patrimoniale » pour définir notre métier. Centrées sur vos projets de vie, nos préconisations auront pour finalité de donner du sens à votre patrimoine afin que celui-ci soit vécu comme une force et non comme une contrainte ! Les stratégies sont naturellement évolutives dans le temps, en intégrant l’évolution de vos attentes & besoins, et des opportunités.

Stratégie patrimoniale

Approche sur-mesure et conseil 360°

Parce que chaque client est unique, nous n’appliquons pas de recettes toutes faites ! Dès le début de la relation, nous investissons tout le temps nécessaire pour nous imprégner de l’ensemble de votre situation, de vos envies, de vos besoins. Nous recherchons des solutions adaptées, concrètes et transparentes, en mettant en place des actions à la carte, choisies pour leur capacité à répondre à vos enjeux précis. Nous apportons un suivi personnalisé dans la durée, gage de performance et de sérénité.

Le conseil
au sens noble

Objectif, avisé, indépendant, et concret !
Qu’il s’agisse de conseil juridique et fiscal, ou de conseil en placements, nous n’avons qu’un but : être utiles à nos clients ! Plus que de la gestion de patrimoine, nous proposons une vraie stratégie d’organisation patrimoniale, dans la durée, pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Servir nos clients, dans toute la diversité de leurs situations, c’est vous proposer en toute indépendance les solutions disponibles pour une stratégie financière globale qui vous ouvre le champ de tous les possibles.

Conseil
Expertises

Expertises complémentaires

Ingénieur patrimonial, expert-comptable, expert financier (salle de marchés), … La diversité des parcours constitue une caractéristique forte au sein de notre équipe. Les besoins de nos clients sont pluriels. La combinaison de ces expertises devient essentielle, dès qu’il s’agit de trouver le meilleur dispositif pour protéger, valoriser, optimiser, céder ou transmettre… aujourd’hui ou dans quelques années…

Innovation, technologie,
salle de marchés

Nous vous offrons les moyens de vos ambitions, au niveau technologique aussi ! Vous disposez d’un accès sécurisé à votre plateforme de suivi, pour voir à tout moment les évolutions de votre patrimoine et de votre portefeuille. Dans nos bureaux, notre salle des marchés est ouverte 24h/24, parce que c’est notre métier mais aussi notre passion ! Pour des raisons de confidentialité, toutes vos données sont protégées. Nos systèmes d’information répondent à des normes de sécurité de haut niveau.

Technologie
Estampe Les 3 Soldats Blancs dorée
Gestion de patrimoine

Des propositions
concrètes et adaptées

En cohérence avec vos réalités professionnelle et familiale, nous vous présentons différentes préconisations concrètes et détaillées, répondant à vos enjeux dans leur globalité. En effet, le croisement de nos expertises permet de vous fournir un travail de précision, convaincus que seul le « cousu main » est en mesure de générer la cohérence dans votre stratégie patrimoniale.

Transparence

Nous sommes amenés à proposer des solutions très diverses, en partenariat avec des acteurs que nous avons sélectionnés avec attention. Afin de vous assurer une parfaite impartialité dans la sélection des solutions, nous nous rémunérons principalement en honoraires. Ce mode de fonctionnement nous permet de préconiser, sans conflit d’intérêt, les solutions que nous jugeons les meilleures pour vous, et vous seul !

Transparence
Partenaires

Réseaux de partenaires

Nous aimons être entourés de spécialistes pour répondre avec précision à l’ensemble de vos enjeux. Pour cela, nous faisons appel à un large réseau d’expertises : experts-comptables, notaires, avocats (fiscalistes, corporate, M&A, …), assets, … Un réseau de confiance, qui partage notre approche, et s’inscrit dans une logique de performance et de sérénité !

Vous souhaitez nous faire part de votre projet ?
N’hésitez pas à nous contacter.