À propos

Vous avez des valeurs,
votre patrimoine aussi.

Vos valeurs personnelles se retrouvent dans votre savoir-être : votre parcours, vos envies, vos réussites, vos fragilités également, sont étroitement liés. Au delà de la nécessaire expertise métier, dans toutes ses dimensions techniques, nous sommes convaincus que la différence se situe dans le goût et la capacité à vous découvrir, en tant que personne. Nous vous proposons de vous appuyer sur un confident, qui considère l’entièreté de votre personne, pour aligner durablement vos valeurs et votre stratégie patrimoniale.

Les Associés

Bertrand MILLET | Les 3 Soldats Blancs

Bertrand Millet

Pendant 25 ans, sous-officier, puis officier, Bertrand a servi la France sur différents théâtres dopérations, le plus souvent, fort heureusement, au service de la paix...

Gwenaël DAVICCO | Les 3 Soldats Blancs

Gwenaël DAVICCO

Durant ses années dexercice en tant quexpert-comptable, Gwenaël a acquis la conviction que le dirigeant et son entreprise ne font quun….

Valeurs

Patrimoine et qualité de vie

Vous disposez d’un patrimoine conséquent, et sa gestion vous empêche de dormir : quel paradoxe, non ? Nous concevons la finalité de notre métier comme devant vous apporter toute la sérénité que vous méritez. Votre rythme de vie ne vous permet pas de consacrer le temps nécessaire à la gestion de votre patrimoine ? Tenir compte de l’ensemble de vos paramètres personnels (travail, retraite, protection de votre conjoint, de vos enfants, transmission, succession, …) représente une équation trop complexe à résoudre ? Ou vous n’avez tout simplement aucune passion pour cette gestion ? Notre promesse : vivez votre vie, faites-vous plaisir, profitez de vos proches, nous faisons le reste !

Valeurs

A l’origine même de la création des 3 SOLDATS BLANCS, les valeurs qui nous rassemblent imprègnent notre quotidien, au bénéfice de votre qualité de vie, dans toute la diversité de vos situations, de vos envies, et de vos fragilités.

Anticipation

Anticipation

Avec nos clients, nous nous projetons dans chacune des étapes de leur vie (préparation de la retraite, cession de l’entreprise, donations, organisation de la succession, …). Dès les premiers contacts, nous analysons avec précision leur situation, leurs motivations. Et parce que chaque projet s’inscrit sur la durée, nous anticipons continuellement au gré des évolutions civiles, fiscales et/ou des opportunités d’investissement, pour adapter les dispositifs existants et les rendre plus performants.

Considération

Considération

Chaque patrimoine résulte de parcours de vie, d’opportunités, de belles histoires familiales. Et derrière chaque patrimoine, se trouve une
personne, avec ses envies, ses fragilités. Ecoute active, finesse, empathie : nous portons un soin extrême aux attentes de chacun, pour amener toute la justesse nécessaire dans nos préconisations.

Réactivité

Réactivité

Notre responsabilité : apporter à nos clients tous les éléments nécessaires pour choisir, suivre, et si besoin faire évoluer leur stratégie. A ce titre, l’adaptabilité et la réactivité sont essentielles, et font la différence, en termes d’ingénierie patrimoniale comme de placements. Nous mobilisons toute notre énergie à leurs côtés, dans une implication de chaque instant.

Exigence

Exigence

Au quotidien, l’exigence est un marqueur de notre action. Elle s’exprime envers nous-mêmes, comme auprès de nos partenaires, ou pour les produits que nous aurons préconisés et mis en place. Nous réalisons un suivi rigoureux, précis et personnalisé, convaincus que la confiance se crée et s’entretient ainsi, naturellement, dans la durée.

Nos clients

Entrepreneur en exercice, souhaitant développer, pérenniser, céder ou transmettre son entreprise, préparer sa retraite. Retraités, souhaitant profiter de belles années, tout en protégeant leur conjoint, leurs enfants. Salariés courant d’un rendez-vous à l’autre, ne disposant ni du temps ni des « clés » pour bien s’occuper de leur patrimoine. Personnes au coeur de situations familiales rendues complexes par des accidents de vie ou des vulnérabilités. Ou encore des hommes et des femmes souhaitant simplement s’appuyer sur un partenaire de confiance. Si la diversité des clients qui nous font confiance est une réalité, ce qui les réunit est plus simple à définir. Nous répondons à une double priorité : une envie de tranquillité et de performance dans leur stratégie patrimoniale, sans pour autant devoir consacrer leur temps à résoudre des enjeux complexes.

Clients

Protection des personnes vulnérables

Parce que cela signifie beaucoup pour nous, nous portons un soin particulier à la protection des personnes vulnérables. Qu’il s’agisse de personnes souhaitant éviter la mise en place de potentielles mesures judiciaires ou de personnes qui présentent déjà des troubles cognitifs, nous protégeons le patrimoine de personnes vulnérables aujourd’hui ou qui peuvent le devenir demain.

Implantés à Lyon, nous représentons l’association La Curatélaire sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Estampe Les 3 Soldats Blancs dorée

Engagements sociétaux

Protéger la personne, ses biens, ses proches, son patrimoine, constitue notre raison d’être « professionnelle ». Sensibles aux enjeux environnementaux, en particulier les océans, nous apportons notre soutien à différentes associations œuvrant pour la protection de la nature.

Enfin, et ce n’est pas que pour le clin d’œil à cette figure boursière, le nom LES 3 SOLDATS BLANCS ne doit rien au hasard, et à ce titre nous développons des liens particuliers avec les associations aidant les blessés de l’armée française.

Engagements

Nous rejoindre

Vous avez envie d’exercer vos talents dans une entreprise fondamentalement humaine, car à taille humaine, et aimant aider les hommes et les femmes à bien vivre leur stratégie patrimoniale ? Nous nous développons régulièrement, et à ce titre rencontrons des professionnels partageant nos convictions, tant professionnelles que personnelles.